¿DAO, DEX y ballenas? Cómo las organizaciones Web3 se convirtieron en las nuevas bestias criptográficas

¿DAO, DEX y ballenas?  Cómo las organizaciones Web3 se convirtieron en las nuevas bestias criptográficas

Web3 ha traído un montón de emoción en la industriacomo evidenciado por la capitalización de mercado de casi $ 50 mil millones, los tokens Web3 han crecido en los últimos años. El propio espíritu de Web3 es uno de sus rasgos más atractivos. Es un ecosistema libre de barreras o intermediarios, acogedor para cualquier persona desde cualquier lugar y abierto en cualquier momento.

Sin embargo, hay un gran problema: no existe una infraestructura dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi) lo suficientemente sólida como para ejecutar estos grandes pedidos de una manera completamente descentralizada, ya que el uso de intercambios centralizados contradice la naturaleza descentralizada de la organización autónoma descentralizada o DAO. Analicemos la relación entre los DAO y los intercambios descentralizados (DEX) y cómo un DEX especializado podría beneficiar a los DAO ahora y en el futuro.

Beneficiando a la vaina

Si bien la promesa de Web3 ha atraído a comerciantes de todos los niveles de ingresos al espacio, los grandes comerciantes, o ballenas, se convirtieron en uno de los tipos más influyentes de comerciantes de criptomonedas.

Tradicionalmente, las ballenas se clasifican en una de dos categorías: grandes comerciantes individuales o entidades. Recientemente, los DAO han surgido como una nueva forma de comerciante de ballenas. Operando de manera completamente democrática, estas organizaciones han estado ejecutando operaciones de grandes pedidos para generar formas de ingresos pasivos para los miembros de DAO.

Pero hay un gran problema: no existe una infraestructura dentro de DeFi lo suficientemente sólida como para ejecutar estos grandes pedidos de una manera completamente descentralizada. Claro, pueden usar intercambios centralizados y pagar tarifas exorbitantes, pero el uso de tales plataformas centralizadas contradice la naturaleza descentralizada de la DAO.

Los DAO necesitan intercambios descentralizados personalizados que puedan ejecutar transacciones de pedidos grandes de una manera segura, rentable y descentralizada. Analicemos la relación entre DAO y DEX, y cómo un DEX especializado podría beneficiar a los DAO ahora y en el futuro.

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El cambio de DAO

La organización autónoma descentralizada ya no es solo un concepto teórico, se está convirtiendo en un lugar común. Y, como todo en el espacio de la cadena de bloques, están evolucionando. Los DAO y sus casos de uso tienen continuó alcanzando nuevas iteraciones desde su inicio. La primera DAO, confusamente llamada The DAO, salió a la luz en abril de 2016 como una campaña de crowdfunding y se convirtió en una de las más grandes de la historia. levantamiento más de $ 150 millones de Ether (ETH).

Desde entonces, las organizaciones han evolucionado en todas las áreas, desde los requisitos de membresía y las estructuras de liderazgo hasta las formas en que generan valor para sus miembros. Si bien los primeros DAO eran simples fuentes de financiación colectiva, desde entonces algunos han lanzado proyectos de tokens no fungibles (NFT) o han hecho grandes avances en la corriente principal, como intentar comprar la primera edición impresa de la Constitución o equipos deportivos que utilizan NFT de varias maneras. Otros han adoptado un modelo comercial más tradicional, ofreciendo participación en los ingresos a los miembros a cambio de tokens DAO.

Cada vez más, el comercio de ballenas es una de las formas menos conocidas en que operan las DAO. Estas ballenas se definen como grandes comerciantes que pueden mover el mercado con un solo comercio. A menudo son organizaciones o fondos que tienen grandes cantidades de criptomonedas, lo que los hace extremadamente influyentes en el espacio. Y, como hemos visto con las ballenas tradicionales, a menudo comercian con otros grandes comerciantes o contrapartes para generar ingresos.

Los DEX pueden ser cruciales para proporcionar la infraestructura necesaria para que los DAO prosperen entre sus flujos de tráfico y activos recién adquiridos. Los activos deben mantenerse seguros y fuera de las entidades centralizadas, y solo los DEX pueden proporcionar la conexión.

A medida que sigan surgiendo DAO para el nuevo tipo de comerciante de ballenas, dependerán de DEX que puedan facilitar grandes pedidos de manera segura y rentable. Si bien la mayoría de los comerciantes de DeFi de pedidos grandes aceptan factores negativos como pérdidas temporales y tarifas exorbitantes, los DAO y sus contrapartes de comercio de ballenas se beneficiarían enormemente de los DEX personalizados que implementan herramientas como el precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP) para ejecutar pedidos grandes con impacto de precio cero, totalmente en la cadena.

Los DAO, que operan como comerciantes de ballenas, pueden influir significativamente en el avance de DeFi. Sin embargo, sin un DEX para satisfacer sus necesidades, es posible que las DAO nunca se den cuenta de su potencial y continúen sufriendo las limitaciones actuales de DeFi que afectan a todos los comerciantes de ballenas.

Precaución: las ballenas son más comunes de lo que parecen

Las ballenas se han convertido en una clase de comerciantes que pueden incluir individuos, organizaciones o incluso DAO. De hecho, las DAO se han convertido rápidamente en jugadores importantes en el juego del comercio de ballenas. Ahora está claro que las ballenas han evolucionado de comerciantes solitarios a grandes manadas de cambiadores de la industria.

¿Por qué los DAO son tan buenos en el comercio de ballenas? Por un lado, están muy orientados a la misión. A diferencia de los comerciantes tradicionales motivados por obtener ganancias rápidas, los DAO están motivados por sus objetivos organizacionales. Esto les da una perspectiva a más largo plazo y los hace más dispuestos a realizar operaciones riesgosas que podrían resultar muy rentables.

Además, las DAO suelen estar mejor financiadas que los comerciantes individuales. Pueden juntar recursos y usarlos para comprar grandes cantidades de tokens cuando creen que el precio es bajo. Esto les permite obtener ganancias significativas cuando el precio eventualmente sube.

Las DAO también son generalmente más transparentes que las organizaciones comerciales tradicionales. A menudo publican sus estrategias comerciales y resultados abiertamente, generando confianza entre sus miembros y permitiendo que otros aprendan de sus éxitos y fracasos.

Todos estos factores han hecho que las DAO sean extremadamente exitosas en el comercio de ballenas; esto es solo el comienzo para las DAO de ballenas. La pregunta es: ¿cómo lo harán? La solución es simple: un intercambio descentralizado creado específicamente para que los DAO ejecuten sus grandes operaciones de forma segura, rentable y descentralizada.

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Avistamiento de ballenas

A medida que el comercio de criptomonedas se generaliza, cada vez más inversores minoristas se involucran en el espacio, y la transición de ballenas de comerciantes tradicionales a DAO será inevitable. En lugar de enfrentarse a grandes comerciantes por su cuenta, están recurriendo a DAO para comerciar en su nombre a través de votaciones de gobierno. Sin embargo, esta migración no está exenta de desafíos, ya que las infraestructuras actuales no son propicias para las DAO. Para que las DAO prosperen, las plataformas DeFi deben comenzar a satisfacer sus necesidades únicas.

Los DAO ofrecen una serie de ventajas a los inversores, como los comerciantes minoristas de criptomonedas, que tienen una incompatibilidad inherente con los sistemas financieros centralizados tradicionales. Esta desconfianza solo se amplifica cuando se trata de grandes instituciones. Los DAO nivelan el campo de juego al juntar grandes beneficios institucionales sin el aspecto centralizado al agrupar los recursos de los miembros y unirse como comunidad.

El mayor desafío que enfrentan las DAO en este momento es la falta de infraestructura para respaldar su crecimiento. El ejemplo más evidente de esto es el hecho de que ConstitutionDAO tiene que transferir todo el dinero a la cuenta bancaria de un individuo para hacer el pago a Sotheby’s.

Tales limitaciones dificultan la escalabilidad de las DAO, y las plataformas deben desarrollarse para satisfacer las crecientes necesidades del espacio DeFi y la infraestructura DAO. Existe una pequeña posibilidad de que, a medida que las DAO encuentren su nicho, se conviertan en un jugador importante en el mundo de la Web3. Esto, a su vez, ayudará a traer más liquidez y capital al espacio. Comencemos esta gran migración a Web3.

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

0x Dorsal es el cofundador seudónimo de Integral, la primera primitiva DeFi del mundo para pedidos grandes. La experiencia de Dorsal como administrador de fondos de cobertura lo posicionó bien para ayudar a impulsar la migración de TradFi a DeFi. Dorsal tiene una amplia experiencia como líder de desarrollo comercial dentro de DeFi. Además de su trabajo en Integral, Dorsal está especialmente interesado en el diseño de mercados, liquidez, DAOs y coordinación.

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